Visão 360° do Cliente

  • Base de clientes unificados
  • Completude de perfil
  • Segmentação de pessoas físicas e jurídicas
  • Histórico de interações e comunicação
  • Enriquecimento de dados através da mídia social
  • Pesquisar e mesclar duplicatas
  • Recursos analíticos de base de dados do cliente

Crie uma visão 360 graus de seus clientes: crie um único banco de dados de clientes existentes e potenciais, mantenha registro de dados de contato, histórico de interações, solicitações de clientes e produtos. Com bpm’online customer journey você é capaz de gerenciar a completude dos perfis dos clientes – em caso de falhas de informação, o sistema oferece enviar um pedido para completar os dados que faltam. É possível encontrar facilmente os clientes no Facebook ou Twitter e enriquecer seus perfis no bpm’online usando os recursos de integração de mídia social pré-construídos.

Com a jornada do cliente bancário do bpm’online você pode gerir a sua base de clientes de forma mais eficiente – identificar e eliminar registros duplicados, realizar uma análise aprofundada, identificar os principais clientes que poderiam alimentar o crescimento da sua empresa. O sistema mantém o controle de cada interação com uma conta ou contato, incluindo reuniões e telefonemas, contratos e produtos usados. A jornada do cliente bancário do bpm’online oferece extensas ferramentas de segmentação para a construção de segmentos personalizados por dados sociodemográficos, identificar os clientes mais favoráveis e suas categorias e capturar clientes de seus concorrentes. Dashboards personalizáveis no aplicativo bpm’online ajudam a acompanhar de perto os principais indicadores de desempenho.

Visão 360° do Cliente

Сomunicações omnicanal

  • Painel de comunicação
  • Email
  • Chamadas
  • Rede social corporativa
  • Tarefas e Calendário
  • Recursos Analíticos

A jornada do cliente bancário do bpm’online suporta comunicações omnicanal para melhorar a eficiência do seu desempenho:

Painel de Comunicação:: faça chamadas, gerencie e-mails, aprove contratos e colabore na rede social corporativa.

Email: gerencie e-mails de todas as suas caixas de e-mail em um único ambiente unificado do bpm’online sales com integração com o MS Exchange e Gmail. E-mails podem ser ligados a oportunidades, pedidos ou outro objeto relacionado.

Chamadas: faça e receba chamadas diretamente no sistema, acesse o histórico completo de chamadas e configure discagens rápidas para chamar seus contatos favoritos. Aproveite os recursos de gravação de chamada para monitorar a comunicação entre os agentes bancários e os clientes.

Rede social corporativa: obtenha atualizações de diferentes canais, projetos ou contatos. O sistema permite que usuários em diferentes departamentos, unidades de negócio e geografias discutam sobre clientes, oportunidades e projetos, compartilhem as melhores práticas, obtenham respostas para as perguntas, ‘curtam’ ou comentem sobre as postagens.

Tarefas e Calendário: criar tarefas pessoais ou de grupo relacionadas com contatos, oportunidades ou documentos. Sincronize suas tarefas e Calendário com o Google Calendar e o Microsoft Exchange e receba notificações e lembretes no painel de notificação.

Recursos Analíticos: monitore a produtividade dos funcionários com base em suas tarefas, e-mails e telefonemas. Todos os dashboards são facilmente configuráveis para monitorar indicadores importantes.

Сomunicações omnicanal

Catálogo de produtos

  • Catálogo unificado de produtos bancários
  • Características do produto
  • Matriz produto-segmento
  • Documentação de produtos

Independentemente da complexidade e dimensão da carteira de produtos e serviços do seu banco, você pode armazená-los todos na jornada do cliente bancário do bpm’online. Cada produto pode ser combinado com um número ilimitado de parâmetros: taxas de juros, prazos, cronogramas de pagamento, etc. Detalhe as características financeiras de cada produto para encontrar facilmente os serviços que correspondem com precisão aos requisitos do cliente. O sistema permite que você simplifique o processo de seleção de produtos, especificando segmentos apropriados de clientes para cada produto, e gerencie facilmente toda a papelada necessária.

Catálogo de produtos

Processos de consulta

  • Processos de consulta
  • Seleção de produtos
  • Processamento de solicitações

Preste serviços de assessoria competentes e precisos aos clientes que utilizam os processos de consulta nativos. Escolha o processo correto, dependendo dos objetivos e preferências do cliente para tirar o máximo proveito de sua comunicação. O sistema permite pesquisar entre vários parâmetros e características, garantindo que são oferecidas as opções mais adequadas aos clientes. Automatize o processamento de solicitação do cliente para garantir um serviço de alta qualidade. Monitores status de solicitações e prazos, e monitorar o feedback para otimizar os processos de serviço.

Processos de consulta

Workplace do Gerente

  • Página inicial do caixa
  • Consultas
  • Lembretes

A jornada do cliente bancário do bpm’online o ajuda a acessar instantaneamente perfis de cliente utilizando uma única interface de janela pré-configurada – ofereça consultas profissionais, cadastre aplicações e seja lembrado sobre eventos marcantes. Os dados agregados para cada cliente permitem uma melhor personalização das comunicações e melhora a experiência geral do cliente. Mantenha um diálogo constante com seus clientes durante todo o ciclo: desde a consulta inicial ao contrato e manutenção. O sistema informará o caixa sobre pagamentos iminentes, prorrogação do contrato, decisões sobre aniversários de aplicações e programas de fidelidade dos clientes.

Workplace do Gerente

Workplace do Agente

  • Página inicial do agente
  • Interações com o cliente omnicanal

Use a jornada do cliente bpm'online bank para aumentar a eficiência de front-office de banco munindo os agentes com uma ferramenta unificada para gerenciar suas tarefas diárias em uma única interface de janela pré-configurada – gerencie facilmente filas de solicitação, envie comunicações em massa, compartilhe as informações através de uma Rede Social Corporativa e monitore seu próprio desempenho em uma única janela de interface. Processe todas as mensagens e chamadas recebidas, aborde chamadas realizadas de uma forma altamente profissional, aconselhe os clientes e registre pedidos e solicitações usando os canais mais convenientes para eles.

Workplace do Agente

Workplace do Supervisor

  • Workplace do Supervisor
  • Gerenciamento de filas
  • Gestão de trabalho em equipe

Na jornada do cliente do bpm’online bank você pode planejar e acompanhar o trabalho dos seus agentes da central de contato: ferramentas de configuração de fila, relatórios analíticos prontos e índices. Você é capaz de criar diferentes tipos de filas, usar ferramentas de configuração de fila para planejar a resolução do caso, definir parâmetros de fila definidos, defini prioridades e designar agentes. Monitore o trabalho da equipe de central de contato e acompanhe o desempenho qualitativo e quantitativo de cada agente e da equipe como um todo em tempo real. Qualquer relatório pode ser alterado para levar em conta esses indicadores, que são importantes para o seu escopo atual de trabalho.

Workplace do Supervisor

Gerenciamento de processo de negócio

  • Editor visual de processo
  • Assistente de usuário para a rápida modelagem de processo
  • Biblioteca de processos
  • Monitoramento e recursos analíticos

Use a jornada do cliente bancário do bpm’online para elaborar processos através de elementos pré-configurados para a criação de atividades (tarefas, chamadas e e-mails), trabalhando com páginas, processamento de dados e invocando serviços externos. Basta indicar a sequência de ações e proprietários e o sistema irá gerar automaticamente o diagrama relevante no BPMN. Automatize todos os processos na central do cliente bancário do banco - de gestão de casos para resolução do problema. Processos com as melhores práticas já estão incorporadas no sistema, mas eles também podem ser facilmente modificados para se adaptar a qualquer modelo de serviço específico. Visualize dados de processo utilizando dashboards personalizados com a ajuda de um log de processo fácil de usar.

Gerenciamento de processo de negócio

Contratos e documentos

  • Um único banco de dados de contrato
  • Documentos do cliente
  • Um único registro de contas bancárias e cartões

Use a jornada do cliente bancário do bpm’online para gerenciar todos os contratos, especificações relacionadas e acordos adicionais - anexar versões eletrônicas e fotocópias dos contratos; manter o controle de detalhes de contratos e histórico de alterações. Crie contratos manualmente ou automaticamente com base em pedidos. Você pode acompanhar documentos no sistema, especificar o tipo e conectá-los a clientes, oportunidades ou contratos. O bpm'online permite definir a relação entre documentos e saltar rapidamente de um documento para o outro. Salve o histórico de aprovações e cronologia das atividades para cada documento. Rastreie informações sobre as contas bancárias dos clientes, suas situações e saldo. Você também pode ver quais tipos de cartões foram emitidos e a quais contas eles estão conectados.

Contratos e documentos

Gerenciamento do conhecimento

  • Base de conhecimento
  • Pesquisa de artigos

A base de conhecimento é uma biblioteca online que armazena artigos, scripts, diretrizes para novos funcionários, modelos de documentos, apresentações, respostas às perguntas mais frequentes, e quaisquer outros materiais úteis. A base de conhecimento assume características de redes sociais - os usuários podem curtir postagens e partilhar ideias e comentários. Isso ajuda outros usuários a encontrar rápida e facilmente a apresentação mais popular ou a resposta mais útil. Usando artigos da base de conhecimento, você será capaz de resolver os casos de maneira mais oportuna, garantindo alta qualidade de serviço para os seus clientes e parceiros.

Gerenciamento do conhecimento

Sincronização e integração

  • Importação de dados de/para o Excel
  • Integração com o MS Exchange
  • Integração com o Google
  • Integração com sistemas bancários de terceiros

A jornada do cliente do bpm’online fornece um utilitário embarcado para a importação e integração de dados:

  • Excel: rapidamente importe ou exporte seus dados de contas e contatos, catálogo de produtos, documentos e notas fiscais, etc.
  • Microsoft Exchange: realize uma integração perfeita para simplificar os processos de sincronização de e-mail, contatos e tarefas. Você pode ajustar a frequência de sincronização (dia, hora ou mais frequente) e sempre tenha todos os dados relevantes a mão.
  • Google: sincronize e-mails, calendário e contatos com a sua conta. A integração de duas vias permite que você não alterne entre aplicativos para enviar e-mail ou gerir o seu calendário.
  • Integração com os sistemas bancários de terceiros: estabelecer integração com principais sistemas bancários, contábeis, de subscrição, verificação ou sistemas back-end. Bpm’online oferece APIs abertas para garantir a integração suave com todas as diversas aplicações utilizadas pelo banco.
Sincronização e integração

Editor de sistema

  • Personalização de interface do usuário
  • Personalização do usuário
  • Personalização de aplicativo móvel
  • Papeis de usuário e direitos de acesso
  • Integração com o LDAP
  • Log de atividades

Personalize o bpm’online para atender às suas necessidades de negócio e requisitos específicos – configure workplaces, mostre/oculte seções de sistema para diferentes papeis de usuário, ou personalize a aplicação, adicionando o logotipo da empresa ou mudando a cor de acordo com o estilo corporativo, reorganize, adicione e remova pesquisas, campos de dados ou páginas inteiras. Você pode usar essas ferramentas para alterar as visualizações de dados ou a lógica de negócio sem programação.

No bpm’online bank customer journey você pode conceder ou negar acesso a registros ou grupos de registros individuais, bem como especificar quais seções estão disponíveis para certos papeis de usuário. Use credenciais do Active Directory para acessar o sistema – você não tem que se lembrar de diferentes nomes de usuários e senhas. O log de atividades mantém um registro de todas as operações com dados críticos e permite a recuperação rápida dessa informação, bem como dá acesso a toda a cronologia de eventos no sistema.

Editor de sistema